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【物流】2017年中国物流机器人市场分析与2018年展望

发布日期:2018-05-11 来源:市商务局

【物流】2017年中国物流机器人市场分析与2018年展望

王继祥 2018-05-11

作者 王宏玉

物流机器人(AGV)获得跨越式发展

沈阳新松机器人自动化股份有限公司高级副总裁 王宏玉

纵览整个中国物流装备业,近年来最受瞩目、发展最快的自动化物流设备,当属物流机器人(AGV)。在3月25日举行的韩国平昌冬奥会闭幕式上,由张艺谋导演的“北京8分钟”借助高科技和影像的变换,24个新松移动机器人与轮滑舞者精准互动,惊艳全场。这无疑引起了更多人对物流机器人的关注。

一、2017年中国物流机器人(AGV)行业发展情况

中国版的“工业4.0”在2017年迎来新一轮发展大潮,“互联网+制造业”的结合是亮点。机器人、大数据等信息化技术的引进,促使传统制造业的生产方式发生了高效的变革,其中生产制造中的智能物流是智能制造、智能工厂的重要组成部分。近几年来,国内物流机器人产业的高速增长从根本上提升了物流体系的运行效率,对中国制造业带来深远影响。

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从2017年的市场销售情况来看,物流机器人行业获得跨越式发展,且这一趋势未来几年会越来越明显。随着智能科技时代的来临,智能制造、智慧物流已成为不可逆的发展趋势;同时,随着人口红利消失,人力成本不断上涨,作为工业基础的生产制造以及物流等行业领域,对于物流机器人的需求显得更为迫切。

通过对2017年招投标信息以及及对AGV企业调研数据进行分析,笔者保守估计,2017年国内物流机器人的市场销售总额约为20亿元人民币左右,销售数量大约为1.4万台,同比增幅超过35%。从国内市场来看,物流机器人的最大需求行业还是围绕汽车及汽车相关产业链,大约占市场销售额50%以上,这一态势也基本符合欧美等发达国家物流AGV发展的特点。众多新行业、新商业模式对物流机器人的需求量不断上升,而汽车、国防、自动码头、橡胶轮胎、3C、电商、金融等行业在一段时间内仍将是物流机器人的主要应用市场。

1.市场需求

传统汽车制造业因为新能源汽车火热的发展势头,带动相关产业对物流机器人需求大幅提升,比如整车厂和电池制造企业的需求旺盛,具体需求体现在车身与电池合装、洁净生产环境物料输送、高精度对接等作业环节。与传统汽车行业相比,受国家补贴及支持政策影响,新能源汽车生产包括原有生产线分支生产或者新建汽车厂两种模式,物流机器人的柔性特点符合新能源汽车建厂或扩产的特殊需求。

烟草行业作为传统的AGV需求大户,因“十二五”技改计划基本完成,2017年市场需求继续疲软,未来几年基本围绕AGV更新换代及少量投资,对整体市场增长贡献有限。

从2012年起国家电网对巡检机器人的需求初兴,但2017年出现变动,国家电网集中采购基本停止一年,具体原因不详。由于电网行业的特殊性,市场需求取决于产品实用性与行业认可度,后续是继续扩大应用面还是需求模式转变目前未定。值得注意的是,2017年出现了一些地方省网AGV租赁项目的招投标。

过去一年,物流机器人供应商中集中抢占的市场领域之一是无人叉车领域,特别是一些国内叉车企业通过设立相关业务部门,开始在这一领域加大力度布局。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会发布的数据,国内电动叉车(包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车)2017年销售量为129845台,比2016年增长53%。行业内保守估计,未来几年,将会有5%的电动叉车改成AGV,这对于物流机器人市场而言已是一个相当大的数字。可以预见,传统工业叉车企业的产品向AGV转化的趋势非常明显。而在应用方面,一些新建厂房和老厂改造过程中,在进行无人化设计和规划产线的时候,都已经考虑到采用无人叉车,由此可见未来市场潜力十分巨大。

其他AGV传统需求行业,如电商、家电、国防、玻纤、医疗、食品、化工等行业,对AGV的需求也呈旺盛趋势。特别是电商存储及分拣领域,在2017年市场需求比往年应当有成倍增长。

2.技术创新

2017年移动机器人技术创新主要还是集中体现在导航技术的先进性,越来越多的生产商着眼于未来,研发更多先进的导航技术。随着计算机技术、传感器技术、伺服控制等硬件越来越进步,再加上这几年优秀控制及软件人才不断涌现,在物流AGV导航算法上不断取得突破。研发一款智能物流机器人,通过摄像技术、激光传感器等硬件支持,通过全新导航控制算法,构建机器人周围环境的三维地图,使机器人布置路径更加灵活,调试更加容易,是部分实力强大的企业舍得投入巨资进行研发的目标。

3.行业发展

2017年国内AGV国产化率都达到80%以上,同时国内企业的产品出口海外市场能力增强,继续提升了国产AGV产品质量及稳定性的整体形象,间接促进了行业快速发展。过去一年,专业从事AGV某一领域的企业在增多,实力也在增强,即:“细分为王”的行业发展态势逐渐明显。比如,有些企业专注做某一特殊领域应用的AGV,因其专注度更高,在资本融资、研发投入、团队凝聚力等方面更加突出,发展速度就更快,其影响力也会逐渐加大。

二、从德国LOGIMAT展看物流机器人行业发展趋势

在本文撰稿期间,笔者参加了2018年3月12~15日在德国斯图加特举办的LOGIMAT展会。该展会主要是来自欧盟的企业参展,展览中心的10个展馆全部布满厂商,甚至过道上都有参展商。7号展馆全部是物流机器人,参展商有100多家,规模相当庞大。笔者观展后得到如下印象,供国内企业参考。

1.AGV的配套商越来越专业化,驱动轮供应商不断更新技术,开发出各种更加专业化、更加紧凑的AGV驱动轮系,以适应制造商不同种类、各种用途的AGV。笔者从AGV零部件配套商处得知,目前世界范围,特别是欧洲及亚洲对AGV的需求急速增长。欧洲就涌现出上百家各类AGV供应商,仅仅意大利就增加了近40家AGV厂商。

2.AGV叉车的需求量持续快速增长,AGV叉车在AGV行业的比重越来越大。各AGV厂商加大了AGV叉车的研发及推广,拣选类叉车应用日趋成熟。同时各AGV厂商普遍使用更经济型激光导航传感器,自己开发后台软件及控制系统,不再依赖以前知名的激光传感器或导航控制系统。

3.欧洲AGV厂商开始关注小吨位、简易配送型AGC市场,虽然其制作精良,但其成熟性和应用远低于国内,并且价格昂贵。

4.复合型机器人(机械手上车)市场迅速发展壮大,涌现出各种复合型机器人。同时配套机械手操作的属具种类繁多,使得复合型机器人可以完成更复杂的抓取动作,及其他复合型动作。

5.国际AGV厂商的制作工艺日趋精良,产品造型更加完美。

6.轮廓导航技术日趋成熟,有成为主流的趋势。

7.AGV设计和制造趋于模块化、标准化,更加简单、实用。

8.各种个性十足、标新立异的AGV在展会中出现。

笔者的总体感觉是:得益于德国工业4.0思想,欧洲AGV市场迅速崛起;欧洲企业的技术和理念与国内基本同步,甚至有些还不如国内;欧洲的产品设计和制作精良,确实值得我们学习。

三、2018年中国物流机器人行业展望

1.市场发展

作为机器人领域最柔性的自动化装配及搬运设备,物流机器人(AGV)越来越受到各行各业的青睐。随着“中国制造2025”继续深化落地,笔者认为物流AGV市场需求将会继续保持35%以上的市场增长。

首先,2018年传统生产制造企业智能升级改造意愿仍然强烈。而国产物流机器人零部件供应链越来越成熟,AGV组件成本继续下降,同时性能则在增强。这些因素间接为市场提供了性价比高的产品,使许多企业越来越用得起物流AGV这种产品。

其次,新模式替代对高端AGV需求态势明显。AGV在自动停车、自动码头、数字化舞台等领域的应用将会越来越普及。

再次,传统应用AGV的行业,如汽车、家电、造纸、医疗、印刷、食品、化工等行业,需求继续发力,特别是汽车领域已经到了全方位推广应用阶段。

最后,物流机器人的大量应用市场可能在欧洲。工业4.0理念在欧洲开始落地实施,而欧洲的物流机器人供应商刚刚起步,甚至晚于国内,因此笔者认为国内有一定规模的企业应该迅速抢占欧洲市场。

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2.技术发展

一是导航方式由传统依赖固定标记物导航,逐渐向自然导航过渡,技术也会越来越成熟,同时物流AGV更加工具化,更为智能,更加便于维护。

二是随着自动驾驶及AI技术成熟,物流机器人技术研发思路将会获益,应用场景从传统户内应用逐渐转移到户外大批量应用。

三是自动感知、决策,自主动态规划路径是技术发展的必然趋势。